沐涵
日内重点关注
股市
美股周三大幅收低，标普500指数下跌1.52%收于7316.15点，纳指收跌1.74%报24442.94点，道指急挫2.19%至51594.14点。
美联储维持利率在3.50%-3.75%不变，符合预期但有三名委员倾向加息，同时AI相关芯片股延续近期跌势，纳斯达克100指数较6月高位已跌11%，投资者担忧巨额资本支出并抛售科技股，而Meta盘后因上调资本支出预期下跌4%，微软盘后则因云业务超预期上涨0.6%。
通胀连续五年多高于目标且中东战争推高燃料和食品价格，市场开始关注9月加息压力，工业板块领跌3.24%，信息技术板块跌2.5%，福特因上调利润预期涨2.1%，Visa受旅行需求提振涨0.6%。
金市
金价周三扭转盘中跌势，最终上扬约0.94%，现货黄金收于每盎司4066.13美元，盘中一度升至4116.28美元，创7月23日以来新高，主因美联储维持利率不变导致美元兑欧元走低、10年期美债收益率回吐早盘涨幅，同时市场正消化主席沃什的讲话。
尽管沃什表态鹰派并重申2%通胀目标，但决议公布后交易员对9月加息的预期概率从约81%降至64%，推动贵金属释然性反弹，独立交易员指出债券长端恐慌拖累股市下挫，而通胀担忧则助黄金跑赢。
投资者正等待周四公布的美国6月PCE数据以寻求进一步线索，同时市场普遍预计英国央行和日本央行本周也将维持利率不变并警示中东战争带来的通胀压力。
其他贵金属方面，现货白银涨0.9%至57.59美元，铂金涨1.9%至1636.10美元，钯金涨1%至1281.75美元。
油市
油价周三跳涨约7%，布伦特原油收涨7.74%报每桶88.10美元，美原油上涨6.91%收于84.60美元/桶，主因中东恢复空袭加剧供应担忧。
美国和沙特对伊拉克境内伊朗支持的组织发动袭击，伊朗向霍尔木兹海峡船只及美国在约旦基地开火，特朗普承诺进一步打击伊朗。
同时美国EIA数据显示上周原油库存减少720万桶至4.045亿桶，创2018年以来最低水平，远高于预期的130万桶降幅，分析师预计布伦特原油近期将在80-100美元区间剧烈震荡。
汇市
美元周三全线走低，美元指数下跌0.58%至100.81，主因美联储维持利率在3.50%-3.75%不变，但有三名决策者投票支持加息，凸显内部对通胀风险的分歧，并加剧市场对主席沃什能否兑现2%通胀目标的质疑。
欧元兑美元上涨0.4%报1.14315，英镑涨0.4%至1.3342，而美元兑日元下跌0.26%至163.40但仍接近40年高位，令交易员警惕日本当局可能干预。
与此同时，美沙联合打击伊拉克境内伊朗支持的组织后中东局势再度紧张，油价上涨；市场预计日本央行周五将维持利率不变但可能释放鹰派信号以支撑日元，法国外贸银行经济学家认为沃什将保持警惕但也承认近期温和通胀数据可能证明当前政策适当，丰业银行则警告本周结束前日元存在较大上行风险。
国际要闻
9月加息概率降至57.4%，年内加息50个基点概率下降至43.2%
据CME“美联储观察”： 美联储到9月维持利率不变的概率为42.6%（前一天为23.4%），至少加息25个基点的概率为57.4%（前一天为76.6%）。 美联储到12月维持利率不变的概率为16.8%，累计加息25个基点的概率为43.2%，至少加息50个基点的概率为40%。
美军持续对伊朗实施海上封锁 已令20艘商船改道
美军中央司令部当地时间29日发表声明称，美军正持续执行对伊朗的海上封锁行动。截至当天，美军已累计改变20艘商船的航行路线，并导致2艘船只失去行动能力。此外，美军还对2艘船只实施了登船检查，以确保其遵守封锁相关规定。此举表明美方在海湾地区的军事压力仍在持续，霍尔木兹海峡及相关航道的紧张局势未见缓和。
特朗普再次威胁袭击伊朗 并寻求对伊加征关税
当地时间7月29日，美国总统特朗普表示，因伊朗向中东地区的美军发射导弹，美国“要给予伊朗沉重打击”，同时计划在相关法案中新增条款，授权美国对伊朗征收关税。特朗普当天在白宫对媒体称，现在“轮到美国反击了”“伊朗知道这一击在所难免，并请求美国不要发动打击”，但美国将“给他们一个教训”。他透露，伊朗昨晚发射了五枚导弹，全部被拦截击落。至于未来能否达成协议，他拭目以待，但美国肯定会给予其“沉重打击”。（央视新闻）
以媒：内塔尼亚胡向特朗普阐述对伊“三种情景”
据《以色列时报》网站29日报道，以总理内塔尼亚胡日前在与美国总统特朗普的会晤中提出涉伊朗局势的“三种情景”，但未提及任何“具体战略”。内塔尼亚胡还在与美高级官员会面中提出希望逐步摆脱美方援助。报道援引以高级官员的话说，内塔尼亚胡所说的“三种情景”包括：一是与伊朗达成外交协议；二是情况较不明朗，没有达成协议且美国继续试图通过经济制裁向伊朗施压，但不会再次发动战争；三是对伊朗再次发动大规模攻势。（新华社）
美联储连续五次按兵不动，三人倾向于加息
美国联邦公开市场委员会（FOMC）以9票赞成、3票反对的结果批准发布以下声明： 为支持美联储的双重使命，委员会决定将联邦基金利率的目标区间维持在3.5%-3.75%不变。委员会将继续执行在银行体系中维持充裕准备金的政策。 尽管中东冲突等因素导致不确定性处于高位，美国经济活动仍以稳健的步伐扩张。生产率增长和资本投资表现强劲。新增就业与劳动力规模扩张保持同步，失业率变化不大。 通胀水平相对于委员会设定的2%目标仍然偏高，部分原因在于供应冲击推动了包括能源在内的某些行业价格上涨。委员会将致力于实现价格稳定。 反对本次货币政策行动的委员包括：贝丝·M·哈马克（Beth M. Hammack）、尼尔·卡什卡利（Neel Kashkari）和洛丽·K·洛根（Lorie K. Logan）。他们倾向于在本次会议上将联邦基金利率的目标区间上调25个基点。
美国商务部提供总额8.74亿美元支持半导体研发。
美国商务部7月29日宣布，根据《芯片与科学法案》，已与7家公司签署意向书，拟提供总额8.74亿美元的联邦激励资金，用于支持集成光子、计算架构、先进封装、基板、材料和存储等领域的半导体研发。
美媒：美国武器库存持续缩减，与伊朗的冲突尚无彻底结束的迹象
三位熟悉五角大楼近期数据的人士及最新研究报告显示，美国与伊朗近期冲突升级后，美军武器库存持续下降，包括关键防空导弹在内的弹药储备已大幅消耗，而伊朗战争短期内仍看不到永久结束的迹象。美国智库战略与国际问题研究中心（CSIS）周一发布报告称，美国现存“爱国者”拦截弹已不足827枚，“萨德”拦截弹不足278枚，消息人士称，该估算与美国政府内部数据基本一致。CSIS警告称，库存下降可能迫使美国及其盟友在导弹拦截行动中承担更高风险。目前并没有能够完全替代“爱国者”和“萨德”的弹道导弹防御系统。美国总统特朗普周一表示，希望尽快补充“更先进的武器装备”，但强调当前库存“状况仍然很好”。不过，美军参谋长联席会议主席上周表示，如果无法获得额外拨款，五角大楼将无法采购所需弹药。
国内要闻
上半年有色金属价格集体上涨，核心小金属价格飙涨
7月29日，中国有色金属工业协会发布上半年行业运行最新数据。上半年，我国有色金属行业多项核心指标实现增长。协会相关负责人介绍，受全球人工智能算力基础设施建设加速带动，上半年铜、铝、锡、钽、铟等相关有色金属品种需求集中释放，价格出现较大幅度上涨。今年1-6月，铜、铝金属价格分别上涨31.4%和18.8%，锡、钽、铟三种核心小金属涨幅分别突破40%、158%和60%。专家认为，当前宏观层面及地缘局势存在不确定性，市场情绪高度敏感。产业层面，需进一步提升产品适配能力、强化上下游供需对接，并且进行多元化布局。（央视财经）
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