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2026-06-05 星期五

21:20:39

美国中央司令部：如果伊朗攻击美国船只，将违反停火协议

21:20:30

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21:20:16

【美债崩盘式抛售，两年期利率飙至4.135%，曲线坍塌，对冲基金狂卖32万手期货】
⑴ 5月非农新增17.2万人（市场预期8.5万人，前值上修至17.9万人），私营部门就业12万人，政府部门就业5.2万人，制造业新增0.7万人。失业率持平于4.3%，平均时薪环比上涨0.3%、同比上涨3.4%，工时维持在34.3小时。
⑵ 美债收益率全线飙升，两年期收益率跳涨8.6个基点至4.135%，盘中一度触及4.153%；十年期涨5.9个基点至4.536%；三十年期限涨3.7个基点至5.015%，盘中高见5.025%。
⑶ 收益率曲线急剧坍塌，两年与十年期利差收窄至39.93个基点，单日压缩2.87个基点；两年与三十年期利差报87.7个基点，压缩5.2个基点；五年与三十年期利差报74.7个基点，压缩4.3个基点。
⑷ 利率期货市场大幅上调加息押注，12月联邦基金期货隐含年底前加息概率升至43%，高于周四收盘的38%。OIS合约（6x9）已完全定价一次25个基点的加息，SOFR期货亦全线定价年内加息。
⑸ 交易层面，数据公布后对冲基金领衔抛售，单笔卖出12万手超十年期债券期货、15万手十年期债券期货及5万手长期债券期货。商品交易顾问在芝加哥商业交易所开盘初期以空头回补为主，随后迅速转为卖方。长端收益率突破5.00%后，算法交易触发空头回补，实物资金开始试探性买入，但仍难以扭转抛售潮。

21:19:04

【4.3%失业率撞上4.2%CPI预期，美联储或已落后，通胀互换指向7月破4】
⑴ 非农数据强劲，表明就业市场正在复苏，美联储应重点关注通胀问题。目前正处在通胀率几乎与失业率持平的节点上——5月失业率为4.3%，而通胀压力正快速追赶。
⑵ 美联储可能已经落后于形势。通胀互换合约显示，交易员预计7月份CPI将突破4.2%，随后在明年第一季度回落至3.8%

21:18:35

美国中央司令部否认伊朗袭击或向美国海军舰艇开火的报道，称美国军队继续实施封锁

21:18:03

“美联储传声筒”Nick Timiraos：今年春季招聘活动重新加速，将为那些担忧通胀、并认为当前利率水平过低、无法抑制新一轮价格压力的美联储官员提供更多依据。这份就业报告不会彻底解决美联储今年晚些时候应在多大程度上考虑加息的争论，但它确实进一步说明，短期内降息的理由已经基本不复存在。

21:17:45

机构评5月非农：就业市场强劲，风险将更倾向于加息

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21:16:45

【400亿美金撬动8万亿眼球，美加墨边吵边办，世界杯成贸易战最佳避风港】
⑴ 2026年世界杯将于6月11日开幕，7月19日闭幕，横跨美国、加拿大、墨西哥16座主办城市，首次扩军至48支球队、104场比赛。国际足联与世贸组织联合研究显示，本届赛事可带动全球经济产出高达801亿美元，贡献全球GDP约409亿美元，支撑近82.4万个就业岗位。
⑵ 仅美国一国，预计经济产出达305亿美元，GDP贡献172亿美元，创造约18.5万个岗位。美银全球研究报告指出，16座主办城市合计GDP达11.1万亿美元，人口近1.28亿，年接待国际游客超3300万人次。美国当前经济规模为31.9万亿美元，相较1994年主办时的7.2万亿美元已增长逾三倍。
⑶ 本届联合办赛恰逢三国之间贸易摩擦升温。特朗普关税言论引发加拿大与墨西哥相继宣布反制措施，叠加移民执法行动带来的社会摩擦，为区域合作蒙上阴影。然而赛事本身仍被预期将创下收视与上座纪录——美银估算超过60亿人参与或关注本届世界杯，占全球人口75%以上，累计观赛人次有望达650万。
⑷ 从历史规律看，主办国在世界杯举办后一年内，GDP增速平均额外提升0.4个百分点。纽约/新泽西以2.4万亿美元GDP和年超950万国际游客领跑所有主办城市，洛杉矶GDP达1.4万亿美元，达拉斯与休斯顿均超8000亿美元。墨西哥城GDP约4000亿美元、人口近2200万，蒙特雷与瓜达拉哈拉为该国核心制造业枢纽。多伦多GDP约4000亿美元，温哥华约2000亿美元。贸易战硝烟之下，足球盛宴正成为三国为数不多的合作秀场

21:16:05

【春季招聘重燃加速引擎，降息窗口基本关闭，美联储内部加息争论再添一把火】
⑴ 今年春季招聘活动重新加速，这将为那些担忧通胀、并认为当前利率水平过低、无法抑制新一轮价格压力的美联储官员提供更多依据。
⑵ 这份就业报告不会彻底解决美联储今年晚些时候应在多大程度上考虑加息的争论，但它确实进一步说明，短期内降息的理由已经基本不复存在。

21:15:33

美国白宫国家经济委员会主任哈塞特：美联储不应加息，将有空间降息。美联储一直落后于形势，降息空间仍然很大

21:13:52

美国白宫国家经济委员会主任哈塞特：美联储可以观察通胀形势，在采取任何行动之前保持观望

21:13:28

【4.15%两债收益率飙升，12月加息概率冲至65%，非农三连强封堵美联储退路】
⑴ 美国5月非农新增17.2万人，4月上修至17.9万人，失业率连续第三个月持稳于4.3%。机构调查原预期8.5万人，实际数据近乎翻倍，劳动力市场韧性远超预估。
⑵ 两年期美债收益率急升10个基点至4.15%，对美联储政策预期最为敏感。十年期收益率同步走高6个基点至4.54%。美元指数微涨0.1%报99.53。
⑶ 利率期货市场显示，12月加息25个基点的概率从数据公布前的48%跳升至65%。纳斯达克指数期货跌1.4%，标普500期货跌0.7%，股债双杀格局再现。
⑷ 机构策略师认为，5.2万人的政府部门增量可能是一次性因素，但扣除后仍超预期。薪资环比上涨0.3%符合预期，未构成薪资层面的通胀压力，但失业率走低叠加潜在通胀高企，使得独立于战争风险之外的紧缩理由变得非常充分。
⑸ 此前美联储的潜在掣肘在于劳动力市场走软，而连续三个月稳健的就业增长已令这一顾虑彻底消散。能源冲击下美国经济展现韧性，叠加AI投资热潮独立于利率与能源市场运行，进一步削弱了降息理由

21:12:29

布伦特原油期货主力刚刚突破94.00美元/桶关口，最新报93.98美元/桶，日内跌1.19%

21:12:09

现货黄金刚刚突破4420.00美元/盎司关口，最新报4420.23美元/盎司，日内跌1.24%；
COMEX黄金期货主力最新报4445.60美元/盎司，日内跌1.32%；

21:12:06

据华尔街日报：美国5月休闲与酒店业新增就业7万人，其中与世界杯活动相关招聘可能是推动因素之一

21:11:52

美国白宫：就业数据非常出色

21:10:15

【导弹划破阿曼湾，美伊海上对峙升级，霍尔木兹阴云再起】
⑴ 伊朗海军周五向阿曼湾的美国军舰发射了警告性导弹和无人机，并指责美国海军骚扰海上交通、扣押商船和油轮。
⑵ 此前，美国印太司令部表示，美军在印度洋拦截了一艘受制裁的无国籍油轮“M/T DAVINA”号，并称将继续在全球开展海上执法行动，打击非法网络。
⑶ 美国正强化对伊朗石油运输的制裁执行，而伊朗则多次威胁霍尔木兹海峡及周边航运安全，此举引发市场对关键能源通道中断的担忧。
⑷ 地缘风险溢价随之抬升，交易员重新评估原油供应中断的可能性。未来数日，霍尔木兹海峡的任何进一步摩擦都可能放大价格波动。

21:09:08

Nymex美原油期货主力刚刚突破92.00美元/桶关口，最新报91.98美元/桶，日内跌1.14%

21:04:31

受非农数据和黎巴嫩拒绝停火协议影响，现货黄金继续跳水，跌超1.5%报4409

21:04:26

现货铂金刚刚突破1860.00美元/盎司关口，最新报1859.34美元/盎司，日内跌1.80%；
Nymex铂金期货主力最新报1866.8美元/盎司，日内跌1.74%；

21:00:35

现货黄金刚刚突破4400.00美元/盎司关口，最新报4399.90美元/盎司，日内跌1.69%；
COMEX黄金期货主力最新报4427.70美元/盎司，日内跌1.72%；

21:00:15

现货白银刚刚触及71.00美元/盎司关口，最新报71.00美元/盎司，日内跌3.91%；
COMEX白银期货主力最新报71.28美元/盎司，日内跌3.64%；

21:00:15

现货白银日内跌幅达到4.02%，报70.91美元/盎司；
COMEX白银期货主力最新报71.14美元/盎司，日内跌3.82%；

21:00:14

美联储数据：美国联邦基金有效利率6月4日为3.62%，交易额为1210亿美元，而6月3日为3.62%，交易额为1190亿美元

20:59:14

现货铂金刚刚突破1870.00美元/盎司关口，最新报1869.47美元/盎司，日内跌1.27%；
Nymex铂金期货主力最新报1874.8美元/盎司，日内跌1.32%；

20:59:06

【美国5月非农超预期，利率期货市场对12月加息押注升至65%】
(1) 据外媒报道，5月非农就业数据远超市场预期，美国利率期货市场大幅提高了对美联储12月会议上加息的押注。
(2) 利率期货市场目前预计美联储12月加息的概率为65%，高于就业报告公布前的48%。市场仍普遍预计6月会议将维持利率在3.50%至3.75%不变。
(3) 强于预期的就业数据表明美国劳动力市场依然具有韧性，进一步削弱了市场对短期内降息的预期，同时增强了投资者对美联储未来可能重启加息以应对通胀压力的判断。

20:58:26

美国两年期国债收益率升至4.147%，为2025年2月以来最高水平

20:58:25

美国2年期与10年期国债收益率曲线利差达到38.5个基点，为3月以来最平坦水平

20:58:18

美国2年期和10年期国债收益率曲线达到38.5个基点，为3月以来最平坦时期

20:57:44

现货黄金刚刚突破4410.00美元/盎司关口，最新报4409.50美元/盎司，日内跌1.48%；
COMEX黄金期货主力最新报4434.90美元/盎司，日内跌1.56%；

20:57:41

美国2年期与10年期国债收益率曲线利差达到38.5个基点，为3月以来最平坦水平。

20:57:31

【俄称扎波罗热核电站维修人员遭乌军无人机袭击】
当地时间5日，俄罗斯国家原子能公司首席执行官利哈乔夫表示，一架无人机袭击了正在扎波罗热核电站进行恢复工作的俄罗斯国家原子能公司专家。据悉，3名工程师在扎波罗热核电站进行恢复工作时遭到乌克兰武装部队袭击受伤，其中2人伤势严重。利哈乔夫指出，此次袭击是在停火制度生效期间发生的。他呼吁国际原子能机构关注乌克兰方面违反扎波罗热核电站停火制度的行为。当天稍早时，利哈乔夫曾表示，扎波罗热核电站地区已开始实行临时停火。乌方对此暂无回应。（央视新闻）

20:55:55

机构分析师Jersey评美国非农：很难将就业市场形容为不强劲。对于利率市场而言，风险将更倾向于加息，而降息的可能性则会降低。凯文·沃什很难说服美联储货币政策委员会的其他成员降低利率。我们并不认为加息即将发生，但若再出现几次像这样的就业增长，数次加息将成为我们的基准情景。

20:54:56

美国2年期国债收益率日内上涨10个基点，至年内高点。

20:54:47

【可按月提取、扩大使用范围，国管公积金提取有两大变化】
6月5日，中央国家机关住房资金管理中心发布关于优化中央国家机关住房公积金提取使用政策的通知。职工购买自住住房的，可按月提取住房公积金。重点支持提取住房公积金用于首套普通住房和第二套改善型住房消费。购买第3套及以上住房的，可申请提取住房公积金。在北京市外的户籍地（或原籍）所在省（自治区、直辖市）购买自住住房的，可申请提取住房公积金。2026年6月5日后，因租房提取住房公积金的，在申请住房公积金个人住房贷款时，提取资金金额可合并计入住房公积金账户余额。（央视新闻）

20:54:42

现货黄金刚刚突破4420.00美元/盎司关口，最新报4419.17美元/盎司，日内跌1.26%；
COMEX黄金期货主力最新报4445.60美元/盎司，日内跌1.32%；

20:54:20

【美国5月就业增长意外强劲，休闲酒店业领跑，通胀压力排除降息可能】
(1) 美国劳工统计局周五数据显示，5月就业增长意外强劲，劳动力市场延续稳健扩张态势。就业增长覆盖面有所扩大，多个行业均录得稳健增长。
(2) 其中，休闲与酒店业新增就业7万人，远高于过去一年月均1.4万人的增幅，位居各行业之首；地方政府就业增加5.5万人；医疗保健行业新增3.5万人，基本符合历史平均水平；社会援助行业新增1.2万人。
(3) 近几日，美联储官员对劳动力市场前景更加乐观，并将关注重点转向顽固的通胀问题。持续的通胀压力已基本排除了进一步降息的可能性。

20:53:42

现货铂金刚刚突破1880.00美元/盎司关口，最新报1879.80美元/盎司，日内跌0.72%；
Nymex铂金期货主力最新报1885.4美元/盎司，日内跌0.76%；

20:53:13

【担保隔夜融资利率期货遭重挫，市场押注9月为首次加息最可能时点】
⑴ 美国5月非农数据公布后，担保隔夜融资利率期货各期限合约遭遇猛烈抛售，红、绿、蓝三个合约包跌幅在6.125个基点至8.5个基点之间。对美联储政策高度敏感的白色合约包下跌3.2个基点。
⑵ 基于10日均线3.61%的担保隔夜融资利率计算，9月合约隐含的25个基点加息概率已从此前的56%升至68%。12月和明年3月合约仍完全计价了一次加息。7月合约因流动性较低，显示的加息概率为40%。当前定价表明，9月议息会议仍是最有可能启动首次加息的时点

20:53:12

【机构分析师Anstey评美国非农：就业强劲通胀高企，美联储或暗示2026年加息】
(1) 考虑到美联储肩负物价稳定和充分就业的双重使命，仅从最新就业数据来看，很难认为当前就业市场需要政策帮助。
(2) 另一方面，通胀率已远高于美联储2%的目标。预计下周CPI数据显示，核心通胀率将升至2.9%，总体通胀同比飙升4.2%，这与美国5月平均每小时工资年率3.4%的增幅相比，形势较为严峻。
(3) 如果美联储政策制定者不进一步暗示2026年可能加息，那将是令人意外的。

20:52:22

现货白银刚刚突破72.00美元/盎司关口，最新报71.98美元/盎司，日内跌2.58%；
COMEX白银期货主力最新报72.20美元/盎司，日内跌2.39%；

20:52:02

现货黄金刚刚突破4430.00美元/盎司关口，最新报4427.42美元/盎司，日内跌1.08%；
COMEX黄金期货主力最新报4456.20美元/盎司，日内跌1.08%；

20:51:56

【从“不降息”到“必加息”：市场完成定价，但美联储陷入39万亿债务困局】
⑴ 交易员已完全计价美联储在年底前进行一次25个基点的加息。市场开始探讨临界点：从“不会降息”到“加息成为基准情景”的转折究竟在何处。有观点认为这一情景不太可能发生，特朗普任命的美联储主席更倾向于维持利率不变。
⑵ 然而进一步加息将使美国高达39万亿美元债务的利息支出激增，美联储正陷入毁灭性的财政数学困境。分析指出，交易员之所以完全计价加息，是因为他们知道美联储别无选择，但此举可能引发严重的主权债务螺旋风险。另有评论称，市场在不确定性消失前总是喜欢确定性，而当前完全计价的做法“很有趣”

20:51:56

有分析指出，美联储陷入了一场毁灭性的财政数学困境。为遏制通胀而进一步推高利率，将使美国高达39万亿美元债务的利息支出激增。交易员之所以完全计价加息，是因为他们知道美联储别无选择，但此举可能引发严重的主权债务螺旋风险

20:51:36

乌干达卫生部：乌干达新增三例埃博拉确诊病例。

20:50:44

美国失业率变动落入《华尔街日报》10年期历史预测区间内。

20:50:44

交易员已完全计价美联储在年底前进行一次25个基点的加息

20:49:36

黎巴嫩总统奥恩表示，伊朗正在将黎巴嫩作为其与美国谈判中的筹码。

汇总快讯

美国散户交易者看5月非农：连续两个月的就业数据获得上修，表明劳动力市场比最初数据所暗示的更加强劲。叙事固然重要，但数据在持续温和地走强 20:49:29
美国散户交易者看5月非农：关于人工智能对就业的冲击，目前尚无明确迹象 20:48:54
美国散户交易者看5月非农：对于历史数据上修的现象，市场关注美联储将如何回应——当回溯性修正持续显示劳动力市场比最初报告更为紧张时 20:48:49