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2026-06-29 星期一

12:53:13

以色列方面表示，军方在黎巴嫩南部摧毁了一条超过200米的地下黎巴嫩真主党隧道。

12:52:34

印尼央行高级副行长：印尼央行将保持所有金融工具的流动性。

12:47:48

阿布扎比国家石油公司物流与服务部门上调全年盈利指引，预计增长高达60%。

12:45:27

【Jefferies：铜矿股近期抛售或为“买入良机”，供应周期远未结束】
(1) Jefferies表示，近期铜矿股的抛售对于希望逢低买入的投资者而言“可能是一个礼物”，尽管股价短期波动，该行依然坚定看多铜。
(2) 该行承认通胀是短期风险，使普通投资者对板块持谨慎态度，同时7月至9月市场还面临典型的季节性疲软，但认为这些因素都是暂时性的。
(3) Jefferies强调，真正的大宗商品周期直到海量供应最终上线以满足需求增长时才会结束，而铜市场距离那个时点“还差得很远”，预计年底前将出现强劲复苏。

12:40:50

【汇丰：AI硬件需求料推升亚洲PMI，但通胀风险仍偏上行】
(1) 汇丰亚洲区首席经济学家范力民预计，受AI硬件需求带动，本周亚洲多数地区制造业PMI数据将突显繁荣景象；韩国和越南等主要电子供应商的出口数据有望表现强劲，受益于AI硬件供应链增长。
(2) 然而，受今年早些时候能源和大宗商品价格上涨的滞后效应影响，亚洲大部分地区的通胀风险仍偏向上行。
(3) 在印度，虽然油价下跌改善了增长前景，但厄尔尼诺现象正威胁食品价格和非正规部门；尽管如此，最新PMI初值表明印度制造业应能保持韧性。

12:40:31

日经225指数刚刚突破68600.00关口，最新报68593.30，日内跌1.11%

12:38:53

荷兰统计局：“经季节性调整后，荷兰制造业信心指数从5月的-2.0点升至6月1.3点。

12:37:03

【丰田5月全球销量连降四月】
(1) 丰田汽车5月全球销量同比下降7.2%至834,279辆，连续第四个月同比下滑；海外销量大跌9.6%，但日本本土市场因RAV4、bZ4X等车型需求旺盛，销量同比上涨11.1%。
(2) 分区域看，中国市场受市场环境严峻及油价上涨等因素影响，销量大跌31.7%；中东市场因局势动荡销量暴跌38.6%；美国市场（丰田第一大市场）销量小幅下降0.6%。
(3) 全球产量同比减少5.5%，其中美国产量下降3.8%、亚洲产量下滑13.3%，抵消了日本本土的产量增幅。上述数据包含旗下豪华品牌雷克萨斯。

12:36:30

现货黄金刚刚触及4060.00美元/盎司关口，最新报4060.00美元/盎司，日内跌0.69%；
COMEX黄金期货主力最新报4074.40美元/盎司，日内跌0.53%；

12:35:40

现货铂金刚刚突破1610.00美元/盎司关口，最新报1609.85美元/盎司，日内跌0.13%；
Nymex铂金期货主力最新报1621.8美元/盎司，日内跌1.55%；

12:30:41

【市场聚焦就业数据与中东局势，美元有望创近一年最大月度涨幅】
1.周一亚洲时段，美元指数在101.36附近震荡，6月累计涨幅有望达到2.5%，创下近一年来最佳月度表现。美国与伊朗周末互相发表强硬言论后同意停止报复性打击，双方将于周二在卡塔尔举行会谈，但投资者对这份脆弱停火仍感到不安，油价周一走高，支撑了美元的避险需求。
2.与伊朗的冲突持续加剧通胀压力，美联储主席沃什在本月早些时候意外释放鹰派信号，扭转了市场对美联储年内降息的预期。与此同时，科技股引领的全球股市抛售潮也推动资金涌入美元避险。
3.市场正聚焦本周将公布的美国非农就业数据和失业率，以获取劳动力市场状况及美联储政策前景的新线索。机构预期“美国例外论”叙事将继续支撑美元逐步走强。
4.欧洲央行年度论坛亦备受关注，拉加德周一为论坛致辞，周三沃什将出席一场关键政策讨论会，市场正寻求从中更清晰地了解这位新任美联储主席的政策立场

12:26:11

【欧洲热浪催生“清凉经济”，国产制冰机出口需求激增】
1. 受欧洲持续极端高温天气影响，中国制造的降温产品在跨境电商渠道的需求大幅上升。据相关工作人员介绍，小型家用及户外便携式制冰机尤其受到欧洲消费者青睐，订单量显著增加。
2. 企查查数据显示，截至2025年6月29日，国内现存制冰相关企业共4.25万家。近十年来，该领域企业注册量保持持续增长，2025年全年注册量首次突破1万家，达1.19万家，同比增长62.19%，创近十年注册量及增速“双峰值”。
3. 从企业结构看，制冰相关企业多成立于近三年，经营年限在1至3年的企业占比达31.44%。注册资本方面，200万元以内的轻量级企业合计占比超过八成，反映出行业门槛较低、市场主体以中小型为主的特征

12:23:07

日经225指数刚刚突破68700.00关口，最新报68697.83，日内跌0.96%

12:17:37

【凯投宏观：印尼面临新兴市场地位降级风险，MSCI设11月评估窗口】
1. 凯投宏观经济学家在最新报告中警告，若印尼在解决MSCI对市场透明度的担忧方面缺乏明显进展，该国面临从新兴市场被降级为前沿市场的风险。
2. MSCI近期已将关于印尼市场地位的决定推迟至11月，为评估印尼金融服务监管机构改革措施的影响留出更多时间。许多关键问题——如扩大外国投资者的市场准入——仍需在11月前得到实质性解决。
3. 此前MSCI曾在一份声明中表示，印尼的可用数据“不足以”支持其确认作为新兴市场的资格。MSCI担忧主要集中在资本流动限制、外资持股规定和投资者补偿机制等方面。分析师指出，若降级成真，印尼可能面临被动型基金的资金流出。
4. 市场将密切关注印尼监管机构在未来数月内采取的具体改革措施。若无法在11月前取得突破，印尼的金融市场准入条件可能面临实质性改变

12:16:05

日经225指数刚刚突破68800.00关口，最新报68798.43，日内跌0.81%

12:12:45

【巴基斯坦开展边境军事行动阿富汗称袭击造成平民伤亡】
巴基斯坦新闻与广播部长阿陶拉·塔拉尔29日说，巴基斯坦安全部队28日至29日凌晨在巴基斯坦与阿富汗边境地区展开军事行动，打死29名武装分子。阿富汗政府发言人穆贾希德对此予以强烈谴责，称巴基斯坦袭击造成数十名平民伤亡。 (新华社)

12:12:12

【普京回应俄乌和谈：乌克兰打击无法迫使俄方被动谈判，新提议暴露乌军弱点】
1. 俄罗斯总统普京在接受采访时表示，乌克兰对俄罗斯民用基础设施的打击“不会迫使俄罗斯被动进入谈判”。这一表态表明，俄方不会在遭受袭击的压力下改变和谈立场。
2. 普京同时证实，俄乌之间确实通过多个渠道保持接触。乌方近期提出了一些新提议，包括：停止对彼此纵深领土的打击，并将作战行动限制在赫尔松州、扎波罗热州、顿涅茨克和卢甘斯克四个地区。
3. 普京指出，乌克兰的上述提议恰恰暴露了乌军的脆弱性，表明其在持续消耗中已面临压力。分析人士认为，乌方提议前线停火、限制打击纵深，反映出其在装备与人力方面承受的压力正在加大。
4. 此前，乌克兰方面曾表示，如果联合国安理会未能通过要求全面停火的决议，基辅可能调整其停火提议。泽连斯基也多次呼吁在今年冬季前通过外交和施压结束战争。目前的接触表明，尽管双方立场仍有较大差距，但外交渠道并未完全关闭

12:09:21

【欧洲天然气库存创15年新低，供暖季前夕企业面临成本上涨压力】
1. 欧洲即将进入供暖季，天然气储备量跌至至少15年来的最低水平。受此前美伊冲突导致霍尔木兹海峡航运受阻影响，欧洲自中东的LNG进口一度中断数周，加剧了库存本已偏低的困境。
2. 据英国《金融时报》报道，由于去年冬季库存消耗过大且今年注气季补给不足，企业将在接下来几个月面临天然气价格上涨的压力。欧洲基准TTF天然气期货价格近两周累计反弹逾15%。
3. 分析人士指出，若卡塔尔等国复产进度不及预期，叠加冬季需求高峰的来临，欧洲天然气价格可能进一步上行，进而影响工业生产和居民能源成本。欧洲各国目前正加速寻找替代供应，并敦促企业和家庭提前采取节能措施。
4. 当前欧洲整体储气水平远低于往年同期均值，而这一缺口已成为未来数月能源安全的核心变量

12:08:44

【英国拟对违反伊朗制裁行为启动执法行动】
1. 英国政府准备就违反伊朗相关制裁措施的行为采取行动。这是自美伊达成临时和平协议以来，英国首次就伊朗制裁执行问题发出明确的执法信号。
2. 此前，伊朗已获得美国为期60天的制裁豁免，但英国及其他欧洲国家仍维持对伊朗的部分单边制裁。英国此举可能针对与伊朗有关的石油或航运交易中涉及英国个人或实体的违规行为

12:06:34

日经225指数刚刚突破68900.00关口，最新报68895.95，日内跌0.67%

12:06:30

华尔街头部投行集体看空欧元，1.10关口成下一目标

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11:58:38

【法国高温三天超额死亡逾千例，红色预警地区死亡增幅更明显】
(1) 法国公共卫生署6月28日公布的初步数据显示，本轮高温期间死亡人数明显上升，仅6月24日至26日三天就记录到逾1000例超额死亡，且红色预警地区增幅更明显，居家死亡尤其严重。
(2) 超额死亡数指特定地点和时期估计总死亡数与无健康危机下估计死亡数之差。6月24日全因死亡超1200例，25日和26日每日均超1400例（26日数据待最终确认），而4月和5月日均死亡约900至1000例。
(3) 近几日死亡增幅在巴黎所在的法兰西岛、布列塔尼、中央-卢瓦尔河谷、诺曼底等高温红色预警地区更为显著。

11:56:29

马来西亚经济部长：大米供应足够维持5-6个月，鸡肉、鸡蛋、鱼类和水果等主食至少足够一个月。

11:56:18

泰国汽车联合会：泰国5月汽车出口同比下降26.69%（4月下降8.43%）

11:55:13

【摩根大通与马来亚银行同步上调新加坡2026年GDP增速至4.6%】
(1) 摩根大通在6月27日研报中将新加坡2026年GDP增速预期从4.3%上调至4.6%，依据是制造业增长势头强劲，且美伊达成协议后地缘政治下行风险已消除；同时将全年核心通胀预期从2.1%下调至1.9%，理由是4-5月通胀数据持续不及预期叠加近期油价走低。
(2) 摩根大通预计新加坡金融管理局大概率在年内剩余时间维持现有货币政策不变。
(3) 马来亚银行上周五报告亦同步将新加坡2026年GDP增速预测从4.2%上调至4.6%，理由为全球人工智能资本开支扩张与建筑业繁荣带来稳固经济增长动能

11:54:45

马来西亚经济部长：燃料供应充足，可维持到2026年8月底

11:53:15

瑞银发布研报称，上调国泰航空(00293)目标价13.4%，从14.9港元升至16.9港元，重申“买入”评级。同时重申国泰是该行亚太地区最偏好的航空公司之一。

11:52:51

日经225指数刚刚突破69000.00关口，最新报69002.68，日内跌0.52%

11:51:50

日经225指数刚刚突破68900.00关口，最新报68900.89，日内跌0.66%

11:51:49

据印尼火山地质减灾中心消息，当地时间6月29日9时54分，位于印尼东爪哇省的塞梅鲁火山发生喷发，火山灰柱高约700米。持续时间为115秒。

11:51:24

马来西亚经济部长：预计肥料成本将上涨15%-20%，牲畜饲料成本预计上涨8%。

11:50:11

【纽约州众议员呼吁拆分大型科技公司，称其“想当政府”，并推动数据中心暂停法案】
(1) 纽约州众议员奥卡西奥-科尔特斯（AOC）在福克斯新闻采访中表示，大型科技公司想要“完全不受约束的权力”且“想当政府”，主张拆分规模过大的公司，同时为民众建立消费者保护措施。
(2) AOC与参议员桑德斯共同推动《人工智能数据中心暂停法案》，要求在所有数据中心新建项目上实施暂停令，直至“强有力的国家保障措施到位”——包括强制政府审查AI产品、阻止大规模就业替代、限制居民电价上涨。桑德斯称暂停令是为争取时间理解风险、保护工薪家庭和捍卫民主。
(3) 近数月来美国地方层面限制数据中心的措施势头增强，公众情绪转向负面；两个月前缅因州议会成为全美首个通过法案叫停大型数据中心开发的州立法机构。此前苹果公司CEO库克也表示，因内存成本上升正提高产品价格。

11:44:16

泰国联合会数据显示：泰国5月国内汽车销量同比增长10.60%，4月增速为2.54%。

11:41:14

【欧洲极端高温拉动格力空调销量激增，法国终端同比增50%，移动空调全面售罄】
(1) 整体销售与库存：受欧洲今夏极端高温持续蔓延、居民制冷需求集中释放影响，格力电器今年1-6月在法国终端销量同比增长50%；法国、西班牙、葡萄牙代理商仓库库存均处低位，补货需求迫切。
(2) 移动空调售罄：免安装、即插即用的移动空调高度契合欧洲使用场景，区域渠道已全面售罄，海外代理正全力加急补货。
(3) 壁挂式订单爆满：格力壁挂式空调终端订单持续爆满，法国区域的安装排期已顺延至8月底，显示市场供需紧张态势延续。

11:40:03

【A股午评：沪指微涨，创新药与白酒领涨，算力硬件大幅回调】
(1) 今日早盘三大指数走势分化，截至午间收盘，沪指涨0.17%，深证成指跌1.21%，创业板指跌1.28%。
(2) 盘面上，创新药概念股表现强势，广生堂等多股涨停，相关概念股普涨；白酒板块活跃，百润股份涨停，贵州茅台涨超3%；养殖业板块反弹，巨星农牧涨停。生物制品、化学制药、医疗服务等板块涨幅居前。
(3) 算力硬件概念股大幅回调，玻璃玻纤、覆铜板概念股、电路板、液冷服务器概念等板块跌幅居前。全市场约1900只个股上涨，半日成交额逾2.5万亿元。

11:38:14

一张图：2026年6月29日黄金原油外汇股指“枢纽点+多空持仓信号”一览

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11:35:12

【美官员称美伊技术性谈判将继续】
美国福克斯新闻网28日援引一名白宫官员的话说，美国和伊朗的技术性谈判将继续进行，船舶可在霍尔木兹海峡“自由通航”。（新华社）

11:34:24

泰国汽车联合会：泰国5月汽车产量同比下降17.94%（4月同比下降2.69%）

11:33:45

日经225指数刚刚突破68700.00关口，最新报68694.16，日内跌0.96%

11:32:36

期货公司观点汇总一张图：6月29日有色系（铜、锌、铝、镍、锡等）

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11:32:34

日经225指数刚刚突破68800.00关口，最新报68789.04，日内跌0.82%

11:31:24

现货铂金刚刚突破1620.00美元/盎司关口，最新报1619.43美元/盎司，日内涨0.46%；
Nymex铂金期货主力最新报1637.5美元/盎司，日内跌0.59%；

11:31:04

上证指数上午收盘报4034.08点，涨幅0.17%；沪深300指数上午收盘报4871.03点，涨幅0.06%；
深证成指上午收盘报15591.37点，跌幅1.21%；创业板指数上午收盘报4140.65点，跌幅1.28%；
中小板综上午收盘报15313.74点，跌幅1.80%

11:30:23

日经225指数刚刚突破68900.00关口，最新报68944.71，日内跌0.60%

11:30:13

日经225指数午间开盘报68866.70点，跌幅0.71%

11:30:07

【瑞银下调澳大利亚锂矿股目标价，但仍看好估值支撑与长期主题】
(1) 受中短期锂价疲软预期影响，瑞银下调了澳大利亚锂矿生产商PLS和Liontown等公司的股价预期，但对IGO的目标价降幅较小（下调1.0%至9.65澳元），同时维持PMET目标价0.90澳元不变。
(2) 尽管市场情绪疲软，瑞银仍看好ASX锂矿板块，认为强劲的估值提供支撑，并将Liontown列为首选，PMET则为“符合长期主题的极具吸引力的选择”。该行重申对Liontown、PMET和IGO的“买入”评级。
(3) 瑞银对PLS维持“中性”评级，认为其相比同行仍显昂贵，目标价下调17%至5.60澳元；Liontown目标价下调7.4%至2.50澳元。瑞银认为PLS估值溢价在当前锂价环境下缺乏充分支撑。

11:25:25

【普京称将采取措施确保国内燃油供应】
当地时间6月28日，俄罗斯总统普京在主持召开国内燃油市场保障会议时表示，需要采取系统性措施以增加燃油供应量并维持经济上合理的价格。普京表示，需要将乌克兰针对俄罗斯基础设施目标的袭击后果降至最低。目前，俄罗斯大型炼油厂产能已满负荷利用，中小型企业的潜力也已调动，七月份主要油品的产量预计可超过六月份水平。普京还表示，正在考虑全面禁止柴油出口的必要性。（CCTV国际时讯）

11:25:06

消息人士称，委内瑞拉日产64.5万桶的阿穆艾炼油厂已恢复供电。

11:22:09

【野村：AI数据中心推动光纤需求强劲，长飞短期受益但新入者或加剧竞争】
(1) 需求端：野村认为，大族激光和合盛矽业作为光纤市场新进入者，其近期投资项目反映光纤需求强劲，主要受AI数据中心基础设施建设推动。
(2) 供给端：光纤预制棒行业技术壁垒较高，目前由康宁、藤仓和长飞光纤光缆等现有参与者主导；短期内供应限制将持续，长飞可继续受惠于较高的现货价格及AI数据中心市场带来的利润率扩张。
(3) 风险与评级：若新进入者能成功开发空芯光纤和多芯光纤等高端产品并顺利扩产，市场竞争将加剧，长飞等现有参与者可能面临利润率压力。野村维持长飞光纤光缆“买入”评级，基于2027财年预测每股盈利9.75元人民币的23.7倍远期市盈率，目标价266港元。

11:20:53

【公共航空运输旅客服务质量国家标准7月1日起实施】
新修订的《公共航空运输旅客服务质量》推荐性国家标准7月1日起实施，有利于以标准引领提升公共航空运输旅客服务的规范化水平。该标准主要包括三方面内容，一是确立公共航空运输旅客服务总则。二是明确全链条服务质量要求。三是规范专项服务内容。该标准实施后，将有助于提升全行业的服务质量，引导民航业不断优化服务流程、提升服务品质，推动行业高质量发展，用心提升民航服务水平，持续增进人民群众出行满意度与获得感。（央视新闻）。

11:18:00

【招商银行披露“AI贡献比”指标：AI处理工时与人力比提升至近1:9】
(1) 招商银行首席信息官周天虹在股东沟通实录中表示，招行对大模型技术高度重视且从未动摇，AI已在实际业务中产生可量化成效。
(2) 招行设有“AI贡献比”关键指标，即AI处理业务的对应工时与人类员工实际投入工时之比。截至2025年底，该比值为1:13.5；截至2026年5月底，已提升至接近1:9，提升幅度显著。
(3) 该指标从侧面反映出AI在银行业务流程中的渗透率正快速提升，效率增益持续扩大

11:16:28

【普京承认遭袭后现燃料短缺，拒绝乌方停火提议并重申全面控制四地区目标】
(1) 普京在接受克里姆林宫发布的采访中承认，因乌克兰持续打击炼油厂和基础设施，俄罗斯正面临燃料短缺问题，加油站出现排队现象，部分牌号汽油供应不足，但未达危急程度；当前优先任务是加强防空并保障燃料供应，尤其是对克里米亚地区。
(2) 普京表示，乌克兰曾提议停止远程打击作为迈向和平的一步，但莫斯科认为此举是试图减轻乌军前线压力，拒绝接受；他重申俄罗斯的目标仍是完全占领顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热四地（2022年单方面宣布吞并但未完全控制），并拒绝任何不符合这一目标的方案。
(3) 在外交层面，普京预计待美国从中东冲突中抽身后，将与美方特使维特科夫和库什纳重启接触，并暗示白俄罗斯总统卢卡申科可能在和平谈判中发挥作用；同时回顾去年阿拉斯加会谈未签署正式文件，但讨论了结束战争的可能条款。

11:10:43

美伊停火引爆供给油价跳水，但暗藏反转风险

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11:07:55

【Omdia：RGB LED背光电视市占率预计四年内从3%跃升至13%】
(1) 据Omdia预测，采用独立红、绿、蓝（RGB）LED芯片背光技术的电视，到2030年将占全球电视市场收入的13%，较2026年的3%有显著提升。
(2) 该技术于2026年第一季度正式进入零售市场，被视为电视行业最新一代显示技术创新。
(3) 这一趋势反映出，在传统硬件趋于同质化的背景下，电视品牌正通过强化高端显示技术来推动产品价值提升与收入增长。

11:05:49

【国际清算银行说中东战事对全球经济影响或持续存在】
国际清算银行28日发布报告说，霍尔木兹海峡的“历史性关闭”引发能源及其他原材料供应危机，对全球经济前景构成新的威胁。尽管当前地缘政治紧张局势有所缓解且油价大幅下跌，但此次冲击造成的影响可能持续存在。报告说，得益于人工智能发展带来的乐观情绪以及超出预期的全球贸易表现，全球经济在今年年初仍展现出较强韧性。尽管人工智能有望在未来提升生产率，但围绕该领域的乐观情绪可能不会持久。如果供应瓶颈持续制约生产，当前资本支出大幅增长的势头可能难以持续。（央视新闻）

11:03:22

油价延续低位震荡，美元兑加元震荡调整，等待企稳

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11:02:09

人民币SHIBOR(上海银行间同业拆放利率)：2026年6月29日最新数据，6个周期利率下降，2个周期利率持平，其中，隔夜Shibor报1.356%，降1.5个基点。各周期“变动幅度最大”的是人民币SHIBOR的2周利率：降4.3个基点。(最近十个工作日SHIBOR及变动详见汇通FX678特制图)；其他周期显示，1周Shibor报1.45%，降1.7个基点。2周Shibor报1.461%，降4.3个基点。1个月Shibor报1.427%，降0.3个基点。3个月Shibor报1.437%，降0.3个基点。6个月Shibor报1.45%，持平。9个月Shibor报1.47%，降0.25个基点。一年Shibor报1.48%，持平。

10:59:48

日元干预预期叠加地缘风险，美元兑日元维持高位运行

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10:58:14

马来西亚交通部副部长：莎阿南轻轨项目延期，但成本不会增加

10:57:20

阿富汗塔利班发言人：巴基斯坦在阿富汗边境地区的空袭造成数十人死伤。

10:57:07

【波兰创该国高温纪录】
据波兰气象与水资源管理研究所消息，波兰6月28日录得有气象观测记录以来最高气温，打破了一项保持100多年的全国高温纪录。该研究所发言人阿格涅什卡·普拉谢克表示，当日波兰西部城镇斯武比采气温达到创纪录的40.5度。此前的波兰全国高温纪录是1921年7月29日在波兰南部普鲁什库夫检测到的40.2度。（新华社）

10:56:36

【俄受制裁LNG项目首船装载，莫斯科持续扩张船队规避西方限制】
(1) 一艘名为“Arctic Express”的LNG运输船停靠在俄罗斯摩尔曼斯克地区的萨姆浮式储气库装载天然气，这是该船首次装载被列入黑名单的天然气，也是莫斯科无视西方制裁、扩大出口的最新迹象。萨姆储气库和其所服务的北极LNG 2项目均受到美国制裁。
(2) 该船于2007年投入运营，并在今年5月更换为俄罗斯籍，此次装载表明俄罗斯正持续扩大其船队规模以规避西方限制。据追踪数据分析，包括“Arctic Express”在内，至少有21艘船舶被用于从受制裁的俄罗斯项目中运输LNG。
(3) 目前，北极LNG 2项目出口面临的最大障碍仍然是能够将天然气运送给潜在买家的船舶短缺。

10:56:11

【地缘风险升温与美联储鹰派预期交织，银价承压于59美元附近】
1、周一亚洲时段，信号白银在连续两日上涨后出现小幅回落，围绕每金衡盎司58.70美元附近交投，跌幅约0.2%，早盘一度下单1.26%至58.03美元。美伊在霍尔木兹海峡的最新军事冲突推高了油价，重新点燃市场对通胀的担忧，而作为无息资产的白银在利率上行预期下承压。
2、尽管如此，华盛顿和德黑兰已同意在卡塔尔多哈恢复和平谈判之前停止相互攻击。本周的谈判是在双方数日的报复性打击之后举行的，周四一艘货船遭袭引发了对停火协议的新一轮质疑。两国代表团定于周二在卡塔尔会面，继续就结束冲突进行谈判。
3、白银还面临美联储鹰派预期的持续挑战。根据CME FedWatch工具显示，交易员目前定价9月加息的概率为59.7%。作为无收益资产，白银对利率变动高度敏感，加息预期将持续对其构成压制。
4、市场正关注本周四公布的美国非农就业报告，预计将为美联储的利率路径提供关键线索。市场预测6月就业增长为11.4万，失业率料维持4.3%不变。此外，周五美联储偏好的通胀指标——个人消费支出物价指数也备受瞩目。
5、地缘政治方面，伊朗革命卫队已宣布未来30天由伊方全面控制霍尔木兹海峡，进一步增加该地区的航运不确定性。分析人士指出，任何协议执行层面的反复都可能重新推高该地区的能源运输风险溢价，并对贵金属价格形成短期支撑

10:52:40

【统一俄罗斯党主席梅德韦杰夫列出七大挑战，新人民纲领将作回应】
(1) 统一俄罗斯党主席梅德韦杰夫在党大会上表示，新的人民纲领将成为该党未来五年的工作计划，也是对国家面临主要挑战的回应，并列出了七大主要挑战：人口结构变化、劳动力市场调整与新职业涌现、地区发展不平衡、前所未有的经济压力、技术快速发展、外部强加价值观的企图、以及维护国家安全。
(2) 第九届国家杜马议员选举将于2026年9月20日举行，当日统一投票日将举办超过2200场各级别竞选活动；33个地区将开放远程电子投票，预计最多4840万人参与；俄外交部发言人扎哈罗娃表示，将在海外设立约350个投票点。
(3) 总统普京此前警告称，反对者将利用一切机会在选举前制造社会分裂，并要求坚决镇压任何可能的挑衅行为。

10:50:00

俄罗斯总统普京表示，西方精英试图在俄罗斯内部制造动荡，但他们不会成功。

10:47:33

导弹刚落地，谈判就重启：美伊在霍尔木兹海峡的“危险共舞”，停火还是缓兵之计？

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10:44:05

国务院新闻办公室将于2026年6月30日（星期二）下午3时举行新闻发布会，请交通运输部副部长李兴湖介绍推进水运高质量发展有关情况，并答记者问

10:43:59

【VIP精选文章提醒】生猪触及超买区：是加速信号，还是修正前兆？（文章已发布，网站可直接点击查看，APP需到VIP专区查看）

10:41:52

现货铂金刚刚突破1630.00美元/盎司关口，最新报1630.01美元/盎司，日内涨1.12%；
Nymex铂金期货主力最新报1640.7美元/盎司，日内跌0.40%；

10:40:01

现货黄金刚刚突破4060.00美元/盎司关口，最新报4059.64美元/盎司，日内跌0.70%；
COMEX黄金期货主力最新报4075.00美元/盎司，日内跌0.52%；

10:39:23

【中国—上海合作组织科技创新合作大会在青岛举行】
6月29日，首届中国—上海合作组织科技创新合作大会在山东青岛举行。本次大会以“智汇上合，创享未来——共筑开放普惠的国际科技合作新生态”为主题。其间，上合组织各国政要、知名科学家、科技企业领袖与青年科创先锋等围绕人工智能应用、前沿技术转移、创新资源共享等关键议题，开展深层次、多维度的对话与产业对接。会议期间，发布了中国与上合组织国家间百项科技成果与百项需求、上合组织国家科技创新合作项目集中签约、上合组织成员国青年创新创业大赛等一系列活动。（央视新闻）

10:38:45

【欧洲遭遇两个月内第二次热穹顶，极端高温已致超1300人死亡，多国发布红色预警】
(1) 整体灾情：过去一周欧洲因极端高温已记录超过1300例死亡病例，约1.5亿人受影响，学校关闭、电力系统已达极限；法国、英国、西班牙等26国发布高温警报，部分地区气温突破40°C，法国周一可能成为有记录以来最热的一天（预计最高达41.7°C），且高温平台期至少持续至周四。
(2) 各国具体影响：法国96个省中超半数处于红色预警，政府禁止公共场所饮酒、关闭800多所学校，热浪强度预计超过2003年（当时致近1.5万人死亡）；英国发布“红色极端高温预警”，预计周三气温达39°C（将打破6月历史纪录），并经历“热带夜晚”（夜间不低于20°C）；西班牙马德里因高温关闭世界杯球迷区，部分地区夜间气温未低于30°C。
(3) 成因与背景：热穹顶（高压系统困住热空气）在两个月内第二次笼罩欧洲，叠加热带太平洋增强的厄尔尼诺现象；欧洲是全球变暖最快的大陆（升温速度为全球平均两倍），但仅约20%家庭安装空调（美国约90%），建筑不适配高温；世卫组织指出，此前“一代人难见”的异常高温现几乎每年发生，科学家警告此类极端热浪将随着全球变暖愈发频繁和严重。

10:36:30

富时中国A50指数期货刚刚突破15100.00关口，最新报15099.00，日内跌0.14%；
深证成指刚刚突破15500.00关口，最新报15499.26，日内跌1.79%

10:34:37

【世卫组织：过去一周欧洲极端高温已致超1300人死亡，1.5亿人受影响】
(1) 世界卫生组织总干事谭德塞表示，自6月21日以来，欧洲因极端高温已记录超过1300例死亡病例，目前约有1.5亿人正遭受高温影响，学校关闭，电力系统已达极限。
(2) 他指出，热应激被称为“无声杀手”，欧洲是全球变暖最快的大陆，升温速度为全球平均的两倍，家庭、工作场所和学校的建筑并非为这种高温条件所设计。
(3) 谭德塞强调，此前被视为“一代人难见”的异常高温，如今在气候变化和全球变暖影响下已几乎成为每年都会观测到的常态。

10:33:29

深证成指刚刚突破15600.00关口，最新报15597.70，日内跌1.17%

10:31:32

A股创新药板块持续走强，万邦医药此前20CM封板涨停，双鹭药业、康缘药业、凯莱英10CM涨停，恒瑞医药涨超8%，药明康德、常山药业等跟涨。

10:31:09

日经225指数上午收盘报68869.43点，跌幅0.71%

10:29:54

【VIP精选文章提醒】欧元超跌反弹，短期有望继续走高（文章已发布，网站可直接点击查看，APP需到VIP专区查看）

10:29:06

一张图：中国棉花价格指数（CC Index）最新（2026年6月29日）数据显示，3128B棉花价格指数报 17372 元/吨（3128B是郑商所棉花期货交割认定的基准），下降32元/吨，跌0.18%，另外，2227B棉花价格指数报 15847 元/吨，下降15元/吨，跌0.09%，2129B棉花价格指数报 17662 元/吨，下降25元/吨，跌0.14%。汇通财经FX678特制图表为您展示：中国棉花价格指数（CC Index）最新30个交易日一览。（中国棉花价格指数每交易日发布1次，按三种分别报价：3128B、2227B、2129B。郑商所棉花期货规定基准交割品是“3128B”的国产棉花。现货市场的棉花成交价，需要据一定公式换算成3128B棉花的价格。比如研报上会写某某产地的棉花价格多少，折3128B价格又是多少。）

10:26:16

【俄官员讽刺欧盟因拒绝俄能源无力支付空调费，布鲁塞尔总部部分楼层停冷被指“封建”】
(1) 欧洲正遭遇创纪录热浪，多国气温飙升至40°C以上，部分地区甚至超过40°C。
(2) 俄罗斯直接投资基金总裁德米特里耶夫在社交媒体上评论称，欧盟和英国因拒绝使用价格合理且可靠的俄罗斯能源，如今已无力为拯救生命的空调提供能源。
(3) 据Politico报道，位于布鲁塞尔的欧盟委员会总部大楼一至七层空调因极端高温被关闭，但主席冯德莱恩及多数委员所在楼层未受影响，工作人员将此比作“封建主义”并称之为“耻辱”。

10:26:12

黄金连跌四周博弈4000美元关口，短期涨跌看非农

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10:23:06

委内瑞拉代总统德尔西·罗德里格斯：已成功将拉瓜伊拉州的大部分地区重新接入国家电力系统

10:22:07

【北京太空算力创新中心正式揭牌，聚焦星载AI芯片与天地一体云平台】
(1) 在今日于北京海淀中关村举办的全球数字经济大会太空算力论坛上，北京太空算力创新中心正式揭牌成立，采用“公司+联盟”双轮驱动模式，运营主体为北京天算星联科技有限公司。
(2) 创新中心承担四类核心职能：共性技术攻关（围绕星载AI芯片、高性能算力载荷、智能卫星平台、太空大模型、天地一体云平台等关键环节组织联合研发）；公共平台服务（建设覆盖芯片到系统的地面综合验证设施与天地一体测试环境，并向产业链上下游开放共享）；标准制定与生态引领（主导或参与国家、行业标准研制，以开源开放理念汇聚产业生态）；成果转化与场景变现（统筹城市治理、行业“天数天算”、社会化Token化AI服务三类应用通路，推动太空算力规模化商业落地）。

10:21:27

日经225指数刚刚突破68800.00关口，最新报68801.55，日内跌0.81%

10:18:36

日经225指数刚刚突破68700.00关口，最新报68710.97，日内跌0.94%

10:16:47

英镑兑美元维持低位震荡，超跌反弹不改下行趋势

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10:16:47

【AI内存价格暴涨引发消费电子行业“生存危机”，苹果微软被迫涨价】
(1) 中小企业面临生存考验：AI热潮引发的内存短缺使DRAM成本飙升——Mono Technologies从美光采购的8GB DRAM成本从35美元暴涨至300美元，致其600美元路由器开发套件面临涨价至少三分之一或削减内存配置的困境；IDC分析师指出，小型安卓厂商和“生产100美元以下设备的本地厂商”正面临“绝对的生存危机”，因内存供应商优先回应大客户。
(2) 赢家与输家分化：美光成为最大受益者，季度营收同比增长超三倍，毛利率从39%翻倍至近85%，DRAM平均售价同比上涨超260%，股价过去一年累计涨约800%；GoPro警告因内存成本飙升80%-115%可能面临倒闭，Sonos股价年内跌23%。苹果多款iPad和Mac涨价（库克称“百年一遇的洪灾”），微软Xbox Series S涨价100美元（称内存价格已涨超2.5倍且预计2027年秋再翻番）。
(3) 国防与各行业受波及：W5 Technologies为国防承包商制造的通信设备服务器从8839美元涨至近15000美元，交付周期大幅延长；从电信、医疗到零售商等多个行业已致信商务部表达担忧。Mono创始人正筹集资金但不确定下一代产品何时上市，感叹“产品制造非常昂贵”。

10:15:45

日经225指数刚刚突破68500.00关口，最新报68488.92，日内跌1.26%

10:13:45

日经225指数刚刚突破68600.00关口，最新报68595.54，日内跌1.10%

10:12:45

富时中国A50指数期货刚刚突破15100.00关口，最新报15099.00，日内跌0.14%

10:12:25

深证成指刚刚突破15600.00关口，最新报15599.33，日内跌1.16%

10:12:14

日经225指数刚刚突破68700.00关口，最新报68692.85，日内跌0.96%

10:11:18

【日本经济蓝图草案提出实际增长1%以上目标，拟推动370万亿日元公私投资】
(1) 增长目标：日本政府长期经济蓝图草案提出，将年度实际经济增长率维持在1%以上（为过去五年平均增速0.4%的两倍多），同时实现名义增长超过3%，反映首相高市早苗推动经济复苏的决心。
(2) 投资计划：政府寻求与私营部门合作，将资源引导至战略产业，预计到2040财年公共和私人投资总额将超过370万亿日元（约2.29万亿美元）；同期私营部门年度资本支出目标约为230万亿日元，国内生产总值目标接近1100万亿日元。
(3) 财政与货币政策：草案重申财政可持续性承诺，在平衡增长目标的同时稳步降低债务占GDP比重，并将基本财政收支平衡设定为多年管理指标；货币政策方面，草案敦促日本央行决策与政府增长议程保持一致，暗示倾向于维持较低借贷成本，这可能与央行的政策立场产生张力。草案预计将很快正式敲定。

10:09:22

【轨道被“晒伤”，德国莱比锡有轨电车停运】
德国东部城市莱比锡6月28日宣布该市有轨电车暂停运行，原因是轨道在高温下受到损坏。莱比锡交通局发布声明说，高温天气导致轨道道床上多处沥青、混凝土之间的接缝密封剂结块膨胀，有轨电车无法安全通行，该市所有有轨电车线路都将停运至29日凌晨3时30分。交通部门将尽量确保公共汽车正常运行。（新华社）

10:09:03

【Kiwibank：新西兰市场对中东和平高度乐观，联储7月有充分理由维持利率不变】
(1) Kiwibank首席经济学家Jarrod Kerr表示，尽管周末中东爆发新一轮冲突，但新西兰市场普遍认为和平协议达成的可能性极高，油价已跌至战前水平，需求有望回升。
(2) 在此背景下，新西兰经济虽受冲击但未完全崩溃；石油危机减缓了经济复苏步伐，足以抑制需求，但并未使经济活动完全脱轨。
(3) Kerr指出，新西兰联储在7月政策会议上维持利率不变的理由十分充分。

10:08:54

现货黄金刚刚突破4060.00美元/盎司关口，最新报4059.96美元/盎司，日内跌0.69%；
COMEX黄金期货主力最新报4074.50美元/盎司，日内跌0.53%；

10:08:47

【技术分析：现货黄金或回测4041阻力位】
1. 现货黄金在未能有效突破4084美元阻力位后，可能回撤至每盎司4025至4041美元的狭窄支撑区域。
2. 此次突破失败表明，自近期低点展开的反弹行情已经完成。
3. 从通道技术指标来看，进一步下行的风险依然存在。
4. 上方阻力位仍位于4084美元。若金价能够有效突破该水平，则有望打开上行空间，目标指向4128至4142美元区间

10:06:53

日经225指数刚刚突破68800.00关口，最新报68787.07，日内跌0.83%

10:05:23

深证成指刚刚突破15700.00关口，最新报15699.00，日内跌0.53%

10:05:22

【我国纬度最高光热电站投产发电】
6月29日，我国东北首座光热电站——中广核吉西基地10万千瓦光热电站在吉林省大安市投产发电，我国在高纬度严寒地区光热发电技术应用上取得新突破。（央视新闻）

10:03:57

【国产“异算方舟”全栈计算平台正式发布破解代码迁移难题】
由中国科学院计算机网络信息中心等单位联合研发的“异算方舟”国产计算系统软件生态全栈平台今天（29日）上线。该平台聚焦国产算力下软件适配难、代码迁移难、科研操作烦琐等痛点，为科学计算软件生态建设提供一体化解决方案。该平台的发布，实现了算法、代码、应用的全链条打通，让国产算力从硬件领先走向软硬件协同成熟，助力我国搭建自主可控、高效易用的国产科学计算生态。（央视新闻）

10:01:25

【阿根廷任命新内阁首席部长】
阿根廷政府28日宣布任命内政部长迭戈·圣蒂利为内阁首席部长，接替因贪腐丑闻宣布辞职的曼努埃尔·阿多尔尼。阿根廷总统府发言人阿德里安·拉维耶28日在社交媒体上说，圣蒂利接任内阁首席部长，就职仪式将于30日在阿总统府玫瑰宫举行。阿根廷内阁首席部长负责协助总统管理政府日常事务，协调各部门工作，被视为阿政府中仅次于总统的高级官员。（央视新闻）

10:01:07

【商务部：公布将20家日本实体列入出口管制管控名单】
根据《中华人民共和国出口管制法》和《中华人民共和国两用物项出口管制条例》等法律法规有关规定，为维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，决定将防卫研究所等参与提升日本军事实力的20家日本实体列入出口管制管控名单，并采取以下措施：禁止出口经营者向上述20家实体出口两用物项，禁止境外组织和个人将原产于中华人民共和国的两用物项转移或提供给上述20家实体；正在开展的相关活动应当立即停止。特殊情况下确需出口的，出口经营者应当向商务部提出申请。（商务部）

10:00:21

现货铂金刚刚突破1610.00美元/盎司关口，最新报1609.85美元/盎司，日内跌0.13%；
Nymex铂金期货主力最新报1620.9美元/盎司，日内跌1.60%；

09:59:42

伊拉克表示，愿意在美伊之间进行调停，以结束这场战争。

09:58:51

委内瑞拉代理总统德尔西?罗德里格斯宣布，救援人员已成功从委内瑞拉毁灭性地震的废墟中救出33名幸存者。

09:55:01

澳航：澳航增加墨尔本至东京航班，并增加跨塔斯曼航线的座位数，明年年初前，东京和皇后镇航线将增加超过45000个座位

09:54:00

【加州亿万富翁税提案正式进入11月公投，纽森反对加剧政治角力】
(1) 提案内容：加州选民将在11月投票决定是否对净资产超10亿美元的加州居民一次性征收5%的税，该提案由服务业雇员国际工会（SEIU）西部医疗工作者分会推动，支持者称可带来约1000亿美元收入，主要用于资助医疗补助计划及其他公共服务。
(2) 政治分歧：工会与州长纽森办公室未能在截止日期前达成妥协，工会曾提议将税率降至2%但遭纽森迅速拒绝，工会主席称州长与最富有阶层“步调一致”。反对者联盟（包括医疗、教育、商业团体）警告该税将迫使富有人口迁出，减少未来所得税收入，使加州财政更不稳定。
(3) 政治影响：该提案对纽森2028年潜在的总统竞选构成尤其严峻的挑战，因纽森被视为民主党初选的早期领跑者之一，其反对增税立场可能与工会等传统民主党盟友产生裂痕。提案发起方表示“志在必得”，并强调公众对该措施的热情“前所未见”。

09:53:20

深证成指刚刚突破15800.00关口，最新报15798.75，日内涨0.10%

09:50:24

【VIP精选文章提醒】CBOT农产品分析：六个交易日五根阴线，小麦遭基金围剿，北半球收割压力下何处是底？（文章已发布，网站可直接点击查看，APP需到VIP专区查看）

09:49:59

【惠誉：马来西亚基金管理行业AUM有望突破3000亿美元，受国内流动性与政策支撑】
(1) 惠誉评级预计，到2026年下半年至2027年，马来西亚基金管理行业管理资产规模（AUM）将突破3000亿美元，主要得益于充足的国内流动性、政府举措与激励措施、令吉升值以及更广泛的分销渠道。
(2) 马来西亚是全球最大的伊斯兰基金注册地之一，散户投资者仍将是行业资产的重要贡献者；稳健的劳动力市场、工资上涨及渐进式工资模式将持续促进储蓄与投资增长。
(3) 机构投资者的参与度也相当高，为行业规模的进一步扩张提供了稳定支撑。

09:49:00

【美原油短线操作建议：震荡下行，逢高沽空】
（1）分析理由:WTI回落至70美元附近，因美国与伊朗暂停冲突并重启谈判，地缘风险溢价下降。但霍尔木兹局势仍不稳定，市场对供应中断风险保持警惕。API与EIA库存变化将主导短线节奏，美元波动亦影响油价修复力度，整体维持低位震荡格局。
（2）重点关注：地缘局势，库存数据，美元指数
（3）阻力：70.50，71.00，71.80
（4）支撑：69.50，69.00，68.50

09:48:58

【现货黄金短线操作建议：震荡下行，逢高沽空】
（1）分析理由：黄金回落至4060附近，因中东局势缓和削弱避险需求，同时美联储偏鹰预期压制无收益资产表现。但地缘风险仍未完全消除，市场等待非农与通胀数据指引，整体维持高位震荡整理结构，短线多空拉锯加剧。
（2）重点关注：美债收益率，美元指数，地缘局势
（3）阻力：4080，4100，4120
（4）支撑：4000，3950，3900；

09:48:33

中东局势缓和压制避险需求，黄金维持震荡调整

详细内容 >>

09:48:20

【特朗普威胁对数字服务税征收国加征100%关税，欧盟警告将“果断反击”】
(1) 特朗普总统上周五在Truth Social发帖，威胁将对任何对美国科技公司征收数字服务税的国家加征100%关税，并明确指出相关国家包括欧洲国家；该关税将优先于任何现有或已签署的贸易协议，并立即生效。
(2) 欧盟委员会当天回应称，欧盟及其成员国拥有在其领土上监管经济活动的主权权利，数字税设计为非歧视性且平等适用于所有大型企业；委员会发言人表示，若此类单边措施付诸实施，欧盟将“迅速而果断地”作出反应以捍卫自身权利。
(3) 特朗普此前曾多次针对外国对美国科技公司征收的税费采取行动，本月早些时候曾威胁对法国葡萄酒和香槟征收100%关税；加拿大曾在贸易谈判期间撤销了类似数字税计划。值得注意的是，美国最高法院今年2月裁定，政府的大规模关税举措超出了《国际紧急经济权力法》的授权范围。

09:43:58

半导体材料板块持续走强，神工股份、有研硅、恒坤新材涨超10%，江丰电子、凯德石英、雅克科技跟涨。

09:43:13

【特朗普称国庆后将放干林肯纪念堂倒影池，斥责“极左罪犯”破坏】
(1) 特朗普总统在Truth Social发帖表示，林肯纪念堂倒影池将在7月4日国庆庆典后被放干，原因是“极左罪犯”破坏了池底衬层并造成藻类滋生；他称这些人“憎恨我们国家”，并计划放水修复。
(2) 政府今年春天已投入近1500万美元翻新，包括新增蓝色衬层、修复渗漏和加装防藻“纳米气泡发生器”，但修复后不久再次出现大规模藻类爆发和涂层剥落；特朗普和国家公园管理局均指池底被人用锋利刀具割破。
(3) 特朗普还表示视察了东波托马克高尔夫球场，称其“破旧不堪、年久失修”，政府将在该地块建造“全球顶级高尔夫球场”之一，并向公众开放。

09:42:17

深证成指刚刚突破15900.00关口，最新报15900.67，日内涨0.75%

09:40:35

韩国央行表示，将以2.740%的收益率出售91天期货币稳定债券。

09:38:05

【美伊冲突推高油价叠加加息预期，金价小幅承压】
1. 周一亚洲早盘，国际金价小幅承压，现货黄金一度下跌0.8%至4048美元/盎司附近，目前交投于4063美元/盎司附近。美伊紧张局势再度升级推高油价，加剧了市场对通胀的担忧；与此同时，美联储加息预期持续升温，进一步压制了黄金走势。
2. 上周五金价勉强反弹1.3%至4081美元，但周线仍连续第四周收跌。
3. 周末美军再度袭击伊朗目标，伊朗方面随即宣布未来30天霍尔木兹海峡由伊方全面控制。周日凌晨，伊朗向科威特和巴林的美国军事设施发射导弹和无人机。美伊相互报复性打击使海峡航运再度放缓，油价开盘上涨超1%。
4. 美联储加息预期仍是压制金价的核心因素。5月PCE同比升4.1%符合预期后，交易员对9月加息的押注从此前的64%降至约59%。但市场仍预计美联储年内将加息三次，12月加息概率约为77%。自1月29日创下5,596美元的历史峰值以来，金价已累计下跌约29%。
5. 实物需求方面，受价格回调提振，印度黄金市场时隔一个半月首次出现溢价。持仓方面，截至6月23日当周，COMEX黄金投机者净多头头寸小幅增加91手至113010手

09:37:30

【国家统计局：2025年全国文化产业实现营业收入同比增长8.8%，再创历史新高】
2025年，全国文化产业实现营业收入208254亿元，规模突破20万亿元，再创历史新高，比上年增长8.8%。文化产业结构不断优化，文化服务业发挥支撑作用。2025年，文化服务业实现营业收入123052亿元，比上年增长12.8%；占全部文化产业营业收入的比重为59.1%，比上年提高2.1个百分点；文化服务业对文化产业营业收入增长的贡献率为82.7%。文化制造业、文化批发和零售业分别实现营业收入49919亿元和35283亿元，比上年增长0.6%和8.0%。（国家统计局）

09:37:16

日经225指数刚刚突破69100.00关口，最新报69107.15，日内跌0.37%

09:36:45

日经225指数刚刚突破69000.00关口，最新报69017.33，日内跌0.50%

09:36:15

日经225指数刚刚突破68900.00关口，最新报68901.49，日内跌0.66%

09:35:15

深证成指刚刚突破15800.00关口，最新报15801.59，日内涨0.12%

09:32:19

【美方高层推动下，特朗普与卢特尼克家族获哈萨克斯坦钨矿项目20%股权】
(1) 去年9月，在美国商务部长卢特尼克亲自出面、总统特朗普电话参与下，成功说服哈萨克斯坦总统托卡耶夫，让一家美国公司获得全球最大未开发钨矿之一的准入权。
(2) 随后，由特朗普两位长子持股的Dominari Securities的投资者，与其他合作伙伴一道，在该项目中获得了20%的股权。
(3) 卢特尼克家族控制的Cantor Fitzgerald投资公司（由其子布兰登和凯尔监管），协助一位与Dominari合作的主要投资者，为相关实体筹集了2.1亿美元资金。

09:30:24

富时中国A50指数期货刚刚突破15100.00关口，最新报15096.00，日内跌0.16%；
日经225指数刚刚突破68500.00关口，最新报68489.07，日内跌1.26%

09:29:14

特朗普将于美国东部时间周一15：00（北京时间周二3：00）签署多项行政令。

09:27:36

人民币香港银行间同业拆借利率(CNY HIBOR)及变动一览：2026年6月29日据汇通财经观察，2026年6月29日 CNY HIBOR各周期利率大多上升（如表格所示，有6个周期的利率上升)。其中变动幅度最大的是CNY hibor的1个月利率：升 3 个基点。如图更新的数据显示，隔夜在岸人民币HIBOR报1.53%，降3个基点；1星期报1.70%，升2个基点，2星期报1.70%，升2个基点，1个月报1.71%，升3个基点，2个月报1.71%，降1个基点，3个月报1.70%，降2个基点，6个月报1.75%，升3个基点，9个月报1.76%，升2个基点，1年在岸人民币HIBOR报1.77%，升2个基点。BP=基点

09:25:12

上证指数上午开盘报4026.69点，跌幅0.01%；沪深300指数上午开盘报4866.04点，跌幅0.04%；
深证成指上午开盘报15781.79点，跌幅0.00%；创业板指数上午开盘报4200.67点，涨幅0.15%；
中小板综上午开盘报15572.69点，跌幅0.14%

09:24:13

中国央行：今日开展1575亿元7天逆回购操作，投标量1575亿元，中标量1575亿元，操作利率为1.40%。同时，开展了3000亿元隔夜逆回购操作。

09:23:34

6月29日，全球顶级AI科学家、图灵奖得主约瑟夫·希发基思（Joseph Sifakis）正式受邀出任曹操出行AI创新中心首席科学顾问，为曹操出行向AI原生公司转型提供核心学术支撑、国际化视野及战略路径规划。

09:21:37

【美伊冲突再起，油价小幅反弹】
1. 周一油价小幅反弹，此前美伊周末相互报复性打击，凸显临时和平协议的脆弱性，并导致霍尔木兹海峡能源运输再度放缓。
2. 布伦特原油期货9月期货目前报每桶73.35美元，较上周五结算价上涨1.02%；WTI原油报70.12美元，较上周五结算价上涨约1.3%。
3. 上周布伦特原油下跌10.6%，因海峡运输一度恢复至冲突以来最高水平。但自周四船只再度遇袭后，美伊相互打击，使海峡航运量有所放缓。
4. 分析人士指出，市场可能重新评估波斯湾石油供应迅速恢复的预期。尽管美伊已同意停止敌对行动并在卡塔尔重启谈判，但实货物流仍受油轮积压、基础设施受损等因素制约，供应量可能要到年底才能接近冲突前水平

09:21:21

日经225指数刚刚突破68800.00关口，最新报68807.92，日内跌0.80%

09:17:58

原油交易提醒：地缘局势反复带动供给端担忧情绪，油价围绕70美元低位震荡

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09:17:51

日经225指数刚刚突破68600.00关口，最新报68598.39，日内跌1.10%

09:15:50

6月29日银行间外汇市场人民币汇率中间价一览（1/2）；
瑞士法郎兑人民币报8.4108，上调62.00点；美元兑人民币报6.8175，上调9.00点；欧元兑人民币报7.7564，上调159.00点；
100日元兑人民币报4.2110，上调3.00点；港元兑人民币报0.8692，下调2.30点；英镑兑人民币报8.9902，上调70.00点；
澳元兑人民币报4.6955，下调66.00点；新西兰元兑人民币报3.8404，下调31.00点；新加坡元兑人民币报5.2623，上调97.00点；
加元兑人民币报4.8004，上调50.00点；人民币马来西亚林吉特报0.6000，下调44.70点；人民币俄罗斯卢布报11.5591，上调4568.00点

09:15:50

6月29日银行间外汇市场人民币汇率中间价一览（2/2）；
人民币南非兰特报2.4160，下调54.00点；人民币韩元报225.6000，下调145.00点；人民币阿联酋迪拉姆报0.5392，下调0.40点；
人民币沙特里亚尔报0.5513，下调0.40点；人民币匈牙利福林报45.6245，下调1102.98点；人民币波兰兹罗提报0.5527，下调3.40点；
人民币丹麦克朗报0.9637，下调21.00点；人民币瑞典克朗报1.4295，下调7.00点；人民币挪威克朗报1.4591，上调106.00点；
人民币土耳其里拉报6.8403，上调18.90点；人民币墨西哥比索报2.5691，上调7.00点；人民币泰铢报4.9063，上调16.00点

09:15:36

【委内瑞拉地震灾情持续，全国教育机构停课延长一周】
(1) 委内瑞拉教育部6月28日发布公告，因地震造成严重影响，全国所有教育机构在6月29日至7月5日期间继续暂停教学活动。
(2) 全国代表大会主席罗德里格斯此前宣布，24日强震已造成1450人死亡、3150人受伤，总计12721人受灾。
(3) 地震共导致774栋建筑物受损或完全倒塌，其中189栋完全倒塌，585栋受损或部分倒塌。

09:15:30

今日美元兑人民币中间价报6.8175，上调9.00点，上一交易日报6.8166；
美元兑在岸人民币昨收6.7978元，美元兑离岸人民币昨收6.8035元

09:13:31

国家医保局：通过2026年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商保创新药目录调整初步形式审查的药品及相关信息。

09:13:29

日经225指数刚刚突破68700.00关口，最新报68653.74，日内跌1.02%

09:12:56

【委内瑞拉最大炼油厂因断电停产，震后能源困境加剧】
(1) 周日发生的停电事故导致委内瑞拉最大炼油厂——阿穆艾（Amuay）炼油厂停产，该厂日产能为64.5万桶。这是该国在两次致命强震后第二家断电的炼油厂。
(2) 地震已造成至少1450人死亡，委内瑞拉正努力恢复工业厂房、炼油厂及居民区的电力供应。消息人士称，中部日产能14.6万桶的埃尔帕利托炼油厂及毗邻的莫龙石化园区因供电不稳定，无法全面恢复生产。
(3) 委内瑞拉石油部表示，地震并未影响该国原油产量或出口。

09:10:48

沪燃料油期货刚刚突破3000元/吨关口，最新报3002元/吨，日内涨0.74%

09:08:30

【巴基斯坦称在靠近阿富汗边境地区实施地面打击】
巴基斯坦新闻与广播部长阿陶拉·塔拉尔28日深夜在社交媒体上发文称，巴基斯坦安全部队当天在靠近阿富汗边境地区开展了一次基于情报的地面打击行动，打死29名武装分子。塔拉尔说，此次行动是对近期巴基斯坦境内发生的多起恐怖袭击事件的回应。（新华社）

09:02:45

现货黄金刚刚突破4060.00美元/盎司关口，最新报4059.70美元/盎司，日内跌0.70%；
COMEX黄金期货主力最新报4074.40美元/盎司，日内跌0.53%；

09:02:25

日经225指数刚刚突破68800.00关口，最新报68776.75，日内跌0.84%

09:02:05

【韩国6月通胀料连续两月超3%，星展预计央行7月及Q4各加息一次】
(1) 媒体调查显示，经济学家预测中位数预计韩国6月基准CPI同比将上升3.2%，高于5月的3.1%，连续第二个月突破央行2%的通胀目标；环比涨幅则从5月的0.5%回落至0.1%。
(2) 星展集团经济学家马铁英指出，原材料成本累计上涨以及韩元走弱，正持续向国内经济传导，推高整体物价水平。
(3) 基于通胀压力持续，该经济学家预计韩国央行将在7月加息一次，并于第四季度再次加息，以应对通胀风险。相关通胀数据将于本周四公布。

09:00:35

日经225指数刚刚突破69000.00关口，最新报69006.52，日内跌0.51%

08:59:13

日经225指数刚刚突破68900.00关口，最新报68921.24，日内跌0.63%

08:58:33

日经225指数刚刚突破68800.00关口，最新报68813.06，日内跌0.79%

08:55:53

现货黄金刚刚突破4070.00美元/盎司关口，最新报4070.34美元/盎司，日内跌0.44%；
COMEX黄金期货主力最新报4083.40美元/盎司，日内跌0.31%；

08:54:08

【Capital Economics：黄金与标普500相关性创14年新高，表现愈发像风险资产】
(1) Capital Economics分析师Kieran Tompkins指出，亚洲早盘金价走低，上周黄金已成为受AI相关资产风险偏好恶化波及最严重的大宗商品之一。
(2) 传统避险资产黄金正表现得越来越像风险资产，去年第四季度受极端投机行为影响价格波动剧烈，美伊冲突期间表现也相当糟糕。
(3) 该经济学家预计，随着投机热情逐步降温、股市走弱，黄金价格将进一步承压；目前黄金与标普500指数的相关性已达到约14年来的最高水平。

08:53:02

日经225指数刚刚突破68700.00关口，最新报68704.38，日内跌0.95%

08:44:52

从握手言和到导弹互射，只用了11天！美伊停火协议为何如此脆弱？多哈会谈能救场吗？

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08:44:35

根据最新发布的一份报告，越南政府的目标是2026年下半年GDP增长11.9%，以实现全年约10%的增长目标。政府表示，鉴于全球形势，特别是中东冲突对国内经济造成冲击，实现2026年至少10%的增长目标“仍然面临诸多困难和挑战”。

08:44:20

日经225指数刚刚突破68600.00关口，最新报68603.07，日内跌1.09%

08:44:19

【新西兰气候活动人士起诉政府，挑战禁止民间气候索赔的法案修订】
(1) 毛利族长者迈克·史密斯向高等法院提起诉讼，挑战司法部长戈德史密斯修订气候相关法律的计划。
(2) 政府拟修订《2002年气候变化应对法案》，禁止法院裁定大型温室气体排放企业承担气候损害相关的民事侵权责任，该修订将适用于当前及未来所有案件，包括史密斯针对六家排放企业的未决诉讼。
(3) 史密斯主张，政府在未给予公平申诉程序的情况下干预未审结案件，该行为涉嫌违法，请求法院裁定戈德史密斯的表态及内阁决议不具备合法性。

08:44:00

【澳洲联储助理主席肯特：现金利率仍为首选工具，低通胀容忍度或将降低】
(1) 澳洲联储助理主席肯特表示，经过对替代货币政策工具的审查后，央行将能更好地应对未来风险。他强调现金利率目标仍是主要且首选工具，其他工具在特殊时期可发挥辅助作用，但更为复杂且承担更大风险。
(2) 肯特在演讲中提到货币政策委员会新发布的低利率环境下补充性货币政策工具框架，指出当利率已处于低位时，委员会对通胀率跌破2%-3%目标区间的容忍度可能会降低。
(3) 在此情况下，央行可能会考虑通过提前降低现金利率目标，更早、更果断地应对通缩冲击。

08:38:09

日经225指数刚刚突破68000.00关口，最新报67997.57，日内跌1.97%

08:37:22

【欧盟委员会总部“分楼层开空调”引发争议】
多家欧洲媒体近日报道，在热浪席卷欧洲之际，位于比利时布鲁塞尔的欧盟委员会总部却因“只为欧盟委员会主席冯德莱恩等高层提供凉爽的办公环境”引发争议。欧盟委员会总部贝雷蒙大楼共13层，冯德莱恩的办公室在13层，多数欧盟委员及高级官员的办公室在8层及以上，而1层至7层为其他工作人员办公区。受极端高温天气影响，贝雷蒙大楼电力供应系统不堪重负，不得不关闭部分楼层空调。26日中午，楼内工作人员收到一条紧急短信通知，称当天余下时间将强制关闭1至7层空调，8层及以上则维持正常运行。此举随即引发低楼层工作人员的强烈不满，纷纷指责此举“封建”而“可耻”。（央视）

08:36:08

日经225指数刚刚突破68100.00关口，最新报68090.11，日内跌1.83%

08:35:08

日经225指数刚刚突破68200.00关口，最新报68172.81，日内跌1.71%

08:34:08

日经225指数刚刚突破68300.00关口，最新报68291.54，日内跌1.54%

08:32:37

日经225指数刚刚突破68400.00关口，最新报68354.63，日内跌1.45%

08:31:37

日经225指数刚刚突破68500.00关口，最新报68495.95，日内跌1.25%

08:31:00

韩国交易所启动韩国创业板指（KOSDAQ）的熔断机制

08:30:46

【中金：韩股杠杆已至历史高位，但尚非极端，短期波动风险上升】
(1) 当前韩国股市场内杠杆倍数约在2倍至5倍之间，绝对水平已触及历史高位，但相对市值比例来看，无论横向与其他市场比较还是纵向与自身历史比较，均未达到极致水平。
(2) 市场情绪和流动性指标虽略显紧张，但尚未出现显著恶化信号。
(3) 高杠杆会放大市场波动，若指数下跌16%至36%可能触发保证金追缴，近期强平压力有所上升；但中长期趋势更多取决于基本面走向。

08:29:47

日经225指数刚刚突破68600.00关口，最新报68598.03，日内跌1.10%

08:29:47

【国际清算银行警告：金融脆弱性或放大AI泡沫破裂与通胀冲击】
(1) 国际清算银行（BIS）在年度报告中警告，人工智能泡沫破裂、通胀压力及财政压力是当前威胁全球繁荣的主要风险之一，潜藏的金融脆弱性可能在冲击来临时被显著放大。
(2) 报告指出，若AI领域投资回报不及预期，可能引发融资突然撤出，使资本支出热潮转变为长期投资低迷，并对金融环境产生连锁影响。
(3) 与过去相比，当前股市大幅调整可能带来更大的宏观经济影响；该评估报告发布之际，正值欧洲央行在辛特拉召开年度研讨会前夕，全球政策制定者也将重点关注类似金融稳定风险。

08:29:06

日经225指数日内跌幅达到1.05%，报68632.32

08:28:46

现货铂金刚刚突破1610.00美元/盎司关口，最新报1609.93美元/盎司，日内跌0.13%；
Nymex铂金期货主力最新报1620.0美元/盎司，日内跌1.66%；

08:28:46

日经225指数刚刚突破68700.00关口，最新报68685.19，日内跌0.97%

08:26:16

现货黄金刚刚突破4050.00美元/盎司关口，最新报4049.86美元/盎司，日内跌0.94%；
COMEX黄金期货主力最新报4065.30美元/盎司，日内跌0.76%；

08:26:16

日经225指数刚刚突破68800.00关口，最新报68784.64，日内跌0.83%

08:26:11

【澳大利亚审慎监管局拟调低部分企业贷款风险权重，以加大信贷投放并维持金融体系稳健】
(1) 政策目的：澳大利亚审慎监管局（APRA）于6月29日就修改银行信用风险资本设定公开征求意见，旨在在维持银行体系“无可置疑的强劲”前提下，通过调低部分企业贷款风险权重，加大信贷投放以支持经济。
(2) 核心提议：主要措施包括：调低国内大型公共基础设施贷款的风险权重；调低满足特定条件的高质量未评级企业贷款风险权重；调整土地收购、开发和建设（ADC）贷款标准，允许更多住宅开发项目适用100%的较低风险权重，使风险权重与实际风险更加匹配。
(3) 实施时间表：APRA计划于2026年下半年敲定该方案，并于2027年4月1日正式实施。

08:25:47

【美国汽车市场销量或难回巅峰，人口与消费行为剧变引发“完美风暴”】
(1) 核心预测：贝恩咨询公司预测，受出生率下降、移民政策收紧、车价高企及替代出行方式兴起等多重因素叠加，美国汽车年销量到2040年可能减少超过200万辆，行业正从“增长型”转向“衰退型”。2025年美国生育率约为1.6，低于世代更替水平2.1，且限制性移民政策预计将使未来15年净移民数量较历史均值减半。
(2) 消费行为变化显著：16岁青少年持有驾照比例从1966-1984年间的近70%降至如今的约50%；18至34岁人群在新车注册中的占比已从2021年的12%降至2025年中期的不足10%，而55岁以上买家已连续八个季度占据近一半的新车注册份额。新车月供四年内上涨30%，近五分之一月供超过1000美元，可负担性成为主要制约因素。
(3) 车辆寿命延长与竞争加剧：车辆平均上路年限已达创纪录的12.8年，注销率从2000年的约6%降至目前的约5%，预计2040年将进一步降至4.4%。若自动驾驶出租车在15年内普及且价格可负担，持照人口比例可能再降2-3个百分点，每户车辆数可能减少0.1辆。面对约450种车型系列的激烈竞争，行业整合或将不可避免。

08:23:05

日经225指数刚刚突破68900.00关口，最新报68894.02，日内跌0.67%

08:21:55

日经225指数刚刚突破69000.00关口，最新报68983.86，日内跌0.54%

08:19:02

澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）表示，从7月1日至8月2日，燃油消费税减免额将从每升32澳分降至16澳分。随着燃油消费税部分恢复，我们预计零售汽油与柴油价格或将随消费税调整同步上涨。

08:18:34

【美国导弹库存告急，五角大楼急寻快速低成本量产方案】
(1) 据《金融时报》报道，伊朗冲突期间美国主要导弹库存消耗殆尽，而现有导弹生产成本极其昂贵——战斧导弹年产量仅600枚、单价260万美元，PrSM和JASSM导弹单价分别为160万和190万美元；即便国防工业满负荷运转，补充库存仍需数年时间。
(2) 美国正探索多种实验性方案以实现快速、大规模、低成本生产：部分国防公司（如Co-Aspire）开发类似“麦当劳式”简易组装车间，可按说明书快速组装导弹；同时开始采用汽车零件、业余遥控飞机发动机等现成商用部件制造导弹，以降低成本和缩短生产周期。
(3) 五角大楼前官员霍洛维茨指出，美国武器库过度依赖昂贵、复杂且难以生产的武器系统；经历此次消耗后，五角大楼已不再怀疑大规模生产武器的重要性，正加速推动军工生产模式的转型。

08:17:17

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京声称，需要迅速且大幅增加最受欢迎的防空系统的产量。

08:16:57

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京表示，俄罗斯正在考虑全面禁止柴油出口。

08:16:43

日经225指数刚刚突破69100.00关口，最新报69081.97，日内跌0.40%

08:15:37

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在谈及基辅限制交火地区的提议时表示，拯救基辅政权并非俄罗斯的计划。

08:15:20

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京6月28日表示，如果西方认为乌克兰真的在“取胜”，那他们只需要等着瞧，俄军则会做好自己的本职工作。

08:12:09

澳洲联储助理主席肯特：危机时期，流动性与降息相结合至关重要。

08:11:42

日经225指数刚刚突破69400.00关口，最新报69413.99，日内涨0.08%

08:08:41

英镑兑美元刚刚触及1.3200关口，最新报1.3200，日内涨0.04%

08:01:29

日经225指数刚刚突破69200.00关口，最新报69198.93，日内跌0.23%；
日经225指数刚刚突破69300.00关口，最新报69273.61，日内跌0.13%

08:01:19

澳洲综合股指刚刚突破9000.00关口，最新报9001.20，日内涨0.41%

08:00:49

日经225指数刚刚突破69400.00关口，最新报69374.24，日内涨0.02%

08:00:09

日经225指数上午开盘报69609.88点，涨幅0.36%

07:58:02

法拉第未来：FF EAI机器人3-6月累计出货242台超原定目标，全年目标第二次上调至2000台。自贾跃亭担任FF全球CEO，推进五大变革近两个月以来，和团队一起交出了一份出色的阶段性答卷。

07:56:52

【伊朗与黎巴嫩商定设立冲突管控工作组】
伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫28日与黎巴嫩议会议长贝里通电话后表示，伊朗与黎巴嫩商定设立一个“冲突管控工作组”，美方也将参与其中，监督近期签署的伊美和平谅解备忘录中涉黎条款的落实情况。他说，伊朗谈判代表团在瑞士举行的美伊谈判中多次指出其他各方存在违约行为，在此背景下伊朗和黎巴嫩双方敲定成立该工作组。同一天，伊朗外交部发言人巴加埃敦促尽快制定时间表，推动以色列无条件撤出黎巴嫩被占领土。伊朗外交部发布声明称，完整落实备忘录第一条，是达成永久性终局协议、实现地区稳定的必要前提。（央视）

07:54:46

澳洲联储助理主席肯特：澳大利亚的量化宽松效应可能弱于其他地区，澳大利亚或将考虑更早使用政策工具，并前置提供支持措施。

07:53:27

日本 5月大型零售企业销售额年率

前值：2 预期：-

公布值5

07:53:08

日本 5月未季调零售销售年率

前值：2.10 预期：3.20

公布值5.30

07:52:58

日本 5月季调后零售销售月率

前值：1.30 预期：-0.60

公布值1.90

07:52:58

日本 5月零售销售(万亿日元)

前值：13.21 预期：-

公布值13.44